4月15日｜A股市场CPO概念股集体走强，其中，红板科技、沃格光电10CM涨停，剑桥科技逼近涨停，协创数据涨9%，联特科技涨5%，罗博特科、长芯博创涨超4%，杰普特涨超3%。值得注意的是，沃格光电、协创数据、联特科技、罗博特科、长芯博创、中际旭创再创历史新高。
消息面上，2026年被定义为AI规模化落地元年，大模型迭代升级与端侧、企业级应用加速渗透，推动算力需求呈指数级增长。数据显示，2026年3月，中国Token日均调用量达140万亿，较2024年初增长超千倍，推理算力占比已达65%~70%。这种爆发式需求直接拉动上游算力硬件景气度飙升，光模块、AI服务器、芯片等领域订单饱满。从个股业绩来看，华工科技近日发布一季报预告显示，预计实现归母净利润6亿元~6.4亿元，同比增长46.38%~56.13%，环比增幅更是高达303%~329%。
另外还值得注意的是，Lumentum将光芯片产能售罄的预期从此前的2027年底进一步推至2028年底，EML供需缺口已扩大至25-30%。
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