6月3日|东方证券研报指出,华谊集团(600623.SH) -0.100 (-1.362%) 是上海大型国企华谊控股集团旗下的上市公司之一,由2016年重组双钱轮胎而来。在过去较长时间内,市场对于华谊集团的关注度较低。尽管公司在行业低迷期仍维持较好盈利水平,但市净率却长期低于1倍,已被明显低估。但我们认为,随着公司广西一体化基地三期全面投产,以及自身市值管理要求全面提升,华谊集团有望迎来价值重估,并进入新的发展阶段。认为公司盈利有望在广西基地三期全面投产、煤价下跌、景气度修复等作用下保持稳健增长。预测公司2025-2027 年每股收益分别为0.43、0.60、0.60元,按照可比公司2025年20倍PE,对应目标价为8.60元,首次给予“买入”评级。
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