10月29日｜信达证券研报指出，陕西能源2025Q1-3实现归母净利润24.17亿元，同比-3.23%；单Q3公司实现归母净利润10.83亿元，同比+13.24%，环比+71.81%。陕西能源作为陕投集团控股的西北煤电一体运营龙头，其煤炭资产优质储量大，煤电电价可观成本管控较强，叠加未来煤炭煤电产能有望持续落地，稳健经营的同时又具有高增长潜力。由于公司吨煤售价及上网电量超预期下行，我们调整公司2025-2027年归母净利润分别为29.46/36.03/39.93亿元；对应10月28日收盘价的PE分别为11.88/9.71/8.76倍。看好公司煤电一体化战略实施带来的业绩成长性，维持公司“买入”评级。
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