6月3日|国投证券研报指出,彩讯股份(300634.SZ) -0.140 (-0.518%) 业绩持续稳健增长,股权激励落地彰显公司发展信心。近年来,彩讯股份积极投身鸿蒙生态建设,是鸿蒙生态的重要合作伙伴,深度参与鸿蒙原生应用的开发。彩讯股份作为国内邮箱产品领军者,有望受益于AI、国产化、智算和华为鸿蒙等多维共振实现快速发展。预计公司2025-2027年的收入分别为19.82/23.61/26.20亿元, 归母净利润分别为2.97/3.66/4.02亿元。维持“买入-A”的投资评级,6个月目标价为29.63元,相当于2025年45倍的动态市盈率。
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