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AI驱动医疗新生态，平安好医生前景璀璨
平安好医生(1833)刚公布中期业绩，向市场递交了一份非常亮眼的成绩单。期内公司不仅实现了营收25亿元(人民币，下同)，按年增长19.5%，更惊喜的是，归母净利润增长136.8%，达到1.34亿元，标...
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AI驱动医疗新生态，平安好医生前景璀璨
分析员 : 张智威  (联席董事, 信诚证券有限公司)
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平安好医生  +1.790 (11.372%) 
平安好医生(1833)刚公布中期业绩，向市场递交了一份非常亮眼的成绩单。期内公司不仅实现了营收25亿元(人民币，下同)，按年增长19.5%，更惊喜的是，归母净利润增长136.8%，达到1.34亿元，标志着公司从过去的规模扩张期，正式迈入了规模与盈利质量同步提升的黄金阶段。而在所有增长动能中，最引人注目的无疑是「医疗AI」的场景化落地与赋能，它正系统性地重构公司的服务模式、成本结构与增长范式，筑起坚实的竞争壁垒，预示着其无比亮丽的发展前景。

本次业绩动能主要来源於综合金融客户端(F端)及企业端(B端)企康业务，该部分收入按年增长30.2%，远超整体收入增速。同时，公司整体付费用户数按年增长35.1%，显示其市场渗透力与用户黏性显着增强。这一切的背後，AI扮演了至关重要的「加速器」角色。传统的医疗服务模式高度依赖人力，存在效率瓶颈、成本高昂且可扩展性有限的问题。平安好医生凭藉其独特的「数据+模型+场景」闭环优势，成功地将AI深度融入业务血液中，实现了「降本、增效、扩规模」的三重目标。

报告明确指出，AI助力家医客均服务成本按年下降约52%。透过AI家庭医生、AI慢病管理师等处理常规谘询、健康监测和随访任务，释放了宝贵的人力资源，使其能聚焦於更复杂、更具价值的医疗服务，为公司未来以更普惠的价格扩展市场提供了空间。事实上AI不仅节省成本，更大幅提升服务容量与运营效率。AI辅助医生日问诊承接量可达400万人次，这是任何纯人工团队都无法想像的规模。同时，AI助力中台运营效率按年提升约50%，意味着从供应链管理、服务匹配到客户支援的整个後台运作变得更加流畅和智能化，能够支撑业务的高速扩张。效率的提升并未以牺牲质量为代价。公司披露的AI辅助谘询问诊准确率约98%，确保了用户能够获得可靠、专业的初步诊疗建议，建立了用户的信任感。

平安好医生的多模态技术底座持续迭代升级的「平安医博通」医疗大模型，其训练基础是平安全球领先的6大医疗数据库和超过14.4亿次线上问诊数据。如此庞大、真实且高价值的医疗数据积累，是其他竞争对手难以在短时间内复制的核心资产，构成了公司第一道深厚的护城河。在此基础上，公司并非追求单一通用模型，而是采用了更务实、更高效的「主模型+垂域模型」策略。除了「平安医博通」主模型外，公司还优化了针对关键医疗场景的5大垂域模型，并最终整合成「7+N+1」医疗AI产品体系。这个体系几乎覆盖了医疗健康服务的所有环节。

此外，公司创新推出复杂疾病MDT 会诊辅助平台。传统MDT需要协调多位不同专科的专家时间，流程冗长。通过AI赋能，公司专业医疗服务的质量及效率不断提升，复杂疾病MDT(多学科会诊)治疗方案准确率近80%。该平台已在乳腺癌病种落地应用，可为用户提供治疗、康复全流程诊疗辅助，大幅提升复杂疾病就医效率及体验，未来将扩展至更多病种。这条技术路径已经跑通，未来市场空间极为广阔，有望成为公司新的强劲增长点。

平安好医生2025年的中期业绩是其数年来战略投入进入收获期的标志。其前景亮丽，并非仅仅源於短期的财务数据改善，而是基於其已经验证的、由AI驱动的全新增长模式。公司成功地将人工智能从一个「概念」转化为驱动业务增长与盈利的「核心引擎」。透过医疗大模型的深度应用，平安好医生不仅重新定义了医疗服务的交付方式，更重塑了其自身的商业模式，开辟了一条通往可持续、高质量增长的宽阔道路。在「省心、省时、省钱」的「三省」价值主张下，一个由AI赋能的医疗健康新生态正在加速形成，平安好医生的未来，无疑充满无限想像空间与璀璨前景。


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更新日期为: 2023年1月6日