中金发表报告指,名创优品(09896.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.62亿; 比率 26.337% 第一季收入按年增长19%至44亿元人民币(下同),经调整净利润按年下跌5%至5.87亿元,业绩低於该行预期,主要因直营门店投入前置带来的销售费用率提升及财务费用增加。
报告指,第二季以来名创优品国内业务同店仍在改善,特别是在五一假期期间实现转正,公司维持全年国内同店实现正增长的目标不变,并将继续重视海外业务特别是直营门店的扩张和发展。
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报告指,考虑公司仍有较多费用支出,下调2025和2026年non-IFRS经调整净利润预测14%及8%,各至 27亿及35亿人民币,维持「跑赢行业」评级。考虑行业估值中枢有所提升,下调名创优品目标价均8%至 42.28港元。(ha/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-05-28 16:25。)
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