12月26日|中金公司研报指出,随着容量电价逐步走高以及煤价波幅逐步收窄,看好内蒙华电资产进入盈利稳定期,进一步夯实公司现金流和分红能力。公司高股息特质在资本市场具备稀缺性,建议重点关注。考虑到9M25公司业绩受火电电量影响表现不及预期,下调2025年盈利预测6%至23.92亿元,但维持2026年预期26.39亿元不变。维持“跑赢行业”评级。公司未来三年高分红特性较强,估值走强,上调公司目标价25%至5.62元,对应2025/26年15.3/13.9倍P/E,较当前股价上行空间18.6%。
新闻来源 (不包括新闻图片): 格隆汇