<汇港通讯> 野村发报告指,上调快手(01024)目标价36.5%,从63港元至86港元,维持「买入」评级。
野村预计2025年第二季公司业绩可望符合预期。快手管理层此前已经提供清晰的业绩指引,预计第二季度业绩不会有太大的意外。预测第二季营收和经调整营业利润将分别增长11%和17%,均与彭博最新预测一致。旗下AI产品"可灵"保持良好发展势头,第二季度收入有可能达到2.5亿元人民币,而第一季度为1.5亿元。
快手电商的商品交易总额(GMV)很可能同比增14%至3480亿元人民币,广告收入可能增长12%。
尽管竞争加剧,可灵迄今仍保持强劲势头,野村留意到,可灵的大部分收入来自网页版,但是其APP的趋势仍然能为该产品受欢迎程度提供有用参考。(JJ)
新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯