摩根士丹利发表报告,考虑中国人寿(02628.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.92亿; 比率 20.710% 2025年上半年业绩,对财务模型进行更新。报告指出,受惠於2025年股市上涨及销售的稳健增长,将国寿2025至2027年每股盈利预测分别上调13.1%、1%和1.9%。在利润率改善背景下,各年度新业务价值增幅分别达6.6%、8.1%及8.5%。内含价值与账面价值调整幅度均控制在1%以内。
综合所有因素,将国寿(基准情景价值)目标价,由25元上调2.8%至25.7元。评级「增持」。(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-22 16:25。)
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