开源证券近日发表报告表示，微信交易电商逐步完善，料龙头服务商有望率先受益，决定上调至微盟(02013.HK) +0.100 (+3.077%) 沽空 $9.70千万; 比率 2.334% 「买入」评级，微盟率先将小程序接入接入微信小店，未来随微信电商生态完善，微盟作为腾讯的龙头服务商有望率先受益。该行维持微盟2024至2026年收入预测18.1亿、21.1亿及23.9亿人民币，对应按年降18.9%、转升17.1%及升13%，调整後净利润预测-亏损5,000万、调整後净利润1.3亿及调整後净利润3亿人民币，2024年公司持续降本增效及收缩亏损业务，2025年有望实现扭亏为盈。
该行指，短期微盟主动收缩中小客户及亏损业务，广告业务毛收入持续增长，但受平台返点规则变化导致返点差下滑，公司作为腾讯系龙头服务商未来有望率先受益微信交易生态逐步完善，上调至「买入」评级。
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12月19日微信灰度测试「送礼物」功能，除珠宝、教育培训类目，且商品款式原价不得高於1万人民币的商品将默认支持「送礼物」功能，用户可在微信小店挑选商品，像发红包一样在聊天页面给好友送礼，收礼人只要填写地址即可等待收货。该行认为短期「送礼物」功能有助於联动视频号、小程序等微信体系内交易功能，通过社交裂变优势吸引商家入驻，提升供给端丰富度，部分解决小程序缺乏公域流量、视频号缺乏商家供给以及消费者心智仍需扩大问题，未来微信小店或依托视频号实现公域与私域流量流转打通，与小程序共同构 建完整的微信电商生态。
12月20日，据微盟智慧零售公众号，微盟正率先将小程序接入微信小店，帮助商家实现小程序及微信小店打通，该行认为微盟作为腾讯系重要服务商有望享受结构性红利，未来随C端用户微信消费心智养成、B端商户持续加入微信生态、微信公私域流量打通及交易生态持续完善，有望带来新增SaaS客户，此外公司有望通过产品筛选、广告投放等综合服务提升客户价值。(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-12-27 16:25。)
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