交银国际发表研究报告指,哔哩哔哩-W(09626.HK) -1.000 (-0.822%) 沽空 $5.30千万; 比率 26.877% 第二季收入按年增长16%,按季则升8%,基本符合预期。经调整净亏损按年收窄72%。广告收入升30%,仍然受惠於流量增长、基建完善及交易带动广告投放。另外,游戏收入受到新游戏带动而按年增长13%。
该行预期,集团第三季推出的《三谋》将推动游戏按年加快增长;广告收入或上升25%,相信是由於集团继续受惠於基建完善效能释放。该行预计第三季经调整营运利润将达2.2亿元人民币。
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该行考虑毛利率改善较预期快,下调明年收入预测,惟上调明年经调整净利预测10%,目标价由155港元微降至147港元。该行认为,集团的策略新游戏有长期营运潜力,高毛利率业务收入增长可望带动毛利率持续改善,看好集团盈利能力逐步释放,维持「买入」评级。(sl/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-09-13 16:25。)
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