中石化(00386.HK) +0.090 (+2.113%) 沽空 $9.96千万; 比率 16.869% 今早股价造好,最新报5.16元升1.2%。摩根士丹利发表报告表示,中石化第二季盈利180亿人民币按年升19%(按季跌2%)符合该行预期,中期派息比率48%(按年持平),年化股息回报6厘,公司重申未来三年分红回报规划,每年派息比率不少於65%,维持「与大市同步」评级及目标价5.63元。
中石化公布今年中期业绩,营业收入1.58万亿人民币按年下降1.1%。录得纯利370.79亿人民币,增长2.6%,每股收益30.7分。中期息派14.6分。按中国会计准则,归属股东净利润357.03亿人民币增长1.7%,每股收益29.6分。
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中石化上半年经营收益510.21亿人民币,下降5%。归因境内柴油销售量价下行,液化气、石油焦等产品毛利大幅下降。其中,勘探及开发经营收益291.48亿人民币增长14.7%;炼油业务经营收益71.25亿人民币下降37.6%。上半年,资本支出558.93亿人民币。下半年计划资本支出币1,171亿人民币。中石化未来三年分红回报规划 ,每年派息比率不少於65%。
【中期业绩符预期 重申派息比率指引】
美银证券指,中石化上半年税後盈利371亿人民币按年升3%,略优於该行及市场预期,主要是化学产品毛利率改善及第三方石油交易收益,公司中期纯利达该行全年原预期58%,中期息派14.6分相当按中国会计准则派息比率50%,而国石化宣布将在2024至2026财年支付不低於65%的税後净利润(国际财务报告准则或中国公认会计准则下的较低者),显示出对股东回报的坚定承诺,该行维持中石化「买入」评级及目标价5.5元。。
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下表列出4间券商对中石化(00386.HK) +0.090 (+2.113%) 沽空 $9.96千万; 比率 16.869% 评级及目标价:
券商│投资评级│目标价
摩根士丹利│与大市同步│5.63元
美银证券│买入│5.5元
摩根大通│增持│5.5元
花旗│买入│5.3元
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券商│观点
摩根士丹利│次季业绩表现符预期,惟下游税前利润增长逊预期
美银证券│中期盈利增近3%略有改善,仍能维持65%派息比率
摩根大通│次季盈利略胜预期,达成上调最低派息率65%承诺
花旗│忧虑柴油需求恶化,维持65%派息比率符合历史政策
(ta/w)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-09-13 16:25。)
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