<汇港通讯> 中金公司报告指,赤峰黄金(06693)A股目标价53%至35.21元人民币(下同),评级「跑赢行业」。不过暂无H股目标价和评级。
报告指，公司2024年业绩符合市场预期，2025年第一季度业绩超出市场预期,受惠於黄金价格大幅上涨。考虑金价大幅上涨，中金上调公司2025年盈利预测53%至29.92亿元，引入2026年净利润31.86亿元。
中金指,矿产金迎来量价齐升，降本增效持续推进。从量来看，公司2024年矿产金15.16吨，同比增5.6%；2025年第一季度矿产金3.34吨，同比减6.89%。从价看，2024年金价557元/克，同比增23.85%，第一季度均价671元/克，同比增37.22%，环比增9.22%。
黄金矿山产量提升与成本控制持续并进。据公告，公司计划2025年矿产金达到16.7吨，同比增10.16%。公司成功完成港股上市，公司发展可望驶入快车道。公司募集资金中40%用於新矿场并购。中金认为，公司此次打通海外融资通道，可加速并购步伐，扩大资源储备，进一步提升产量。(JJ)
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