<汇港通讯> 高盛发表报告,将申洲国际(02313)目标价从90港元下调14.4%至77港元,基於16倍2025年预测市盈率,以反映盈利增长较慢。虽然主要客户的需求前景和贸易紧张局势存在不确定性,但该行相信,集团制造效率强大,订单应会受到钱包份额增长的支持,而今年向印尼的扩张也将有助於缓解关税担忧。
该股目前市价处2024/25年预测市盈率14倍及13倍,在代工制造(OEM)领域中具有吸引力,并提供了下行支撑,因此重申「买入」评级。
报告指,考虑到集团近期的业务发展、主要客户的盈利、前景以及OEM同行的表现,该行将2024-26年盈利预测下调3%,2024年毛利率预测下调至28%。 (LF)
新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯