星展指,金风(02208.HK) -0.210 (-4.094%) 沽空 $4.02百万; 比率 8.076% 去年纯利按年升46%预期,受风力发电场收入逊预期影响。预计公司今年风力发电机销量按年升79%,风力发电机毛利率料进一步改善逾1.5个百分点至6.6%,受惠强化的产品组合及成本节约改善。
该行料金风今明两年纯利按年升58%及40%,受强劲销量推动。但下调对该股目标市盈率,由11倍降至7.5倍,基於公司增加在中国电力业的风险敞口,行业面临电价下降的风险增加。目标价由8.4元降至6.5元,维持「买入」评级。(fc/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-04-03 16:25。)
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