<汇港通讯> 高盛发报告表示，预计金蝶国际(00268)2024年下半年收入将按年增20%，2024年收入则年增16%。同时预计，随著客户订单趋势的改善，以及来自人工智能解决方案的增量收入，集团净金额续费率（NDR）将逐步回升。维持「买入」。
在人工智能方面，高盛认为投资者的焦点仍在人工智能应用能否帮助企业降低人力成本和扩大市场占有率。该行看好金蝶国际作为整合人工智能能力的EBC（企业商务云）平台，以及较早进入人工智能代理领域，帮助客户解决实际问题。
金蝶大型企业云客户净留存率在2024年第3季保持稳定为97%，原因是订单交付和收入确认放缓。
高盛预计，大型客户NDR将在2024年下半年改善至98%，并将在2025年上半年开始持续恢复至100%以上，这受惠於IT支出从低谷中复苏，及随著算力的进入门槛降低和安全水平的提高，人工智能的采用将不断增加。 (CW)
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