华泰证券发表报告指,中国平安(02318.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.92亿; 比率 23.766% 上半年每股盈利4.21元人民币,按年增长7%。营运利润(OPAT)可比口径按年微降0.6%,其中寿险、产险和银行的OPAT均有小幅上升,但被资产管理和科技板块的盈利恶化所拖累。公司中期股息维持在0.93元人民币,与上年同期持平。寿险新业务价值(NBV)在可比口径下按年增长11%,考虑到去年的高基数,该行认为具有韧性,核心盈利能力复苏。
该行指,中国平安财产险综合成本率略改善至97.8%,维持在健康水平。考虑到投资波动,调整2024至2026年每股盈利预测至7.24元、7.43元及7.93元人民币,前值为7.03、7.85及8.23元人民币。维持目标价69港元和「买入」评级。(ha/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-09-12 16:25。)
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