中国平安(02318.HK) +1.250 (+3.644%) 沽空 $6.90亿; 比率 24.350% 今日(16日)股价半日挫5.4%收34.1元。中国平安公布，拟发行35亿美元0.875厘於2029年到期的可转换债券，初始转换价为每股H股43.71元，较昨日(15日)收市价36.05元溢价约21.25%，可悉数转换约6.25亿股，占公司扩大後H股的7.74%及已发行股本的3.32%。拟将发行债券所得款项净额用於满足其未来以金融为核心的业务发展需求，用於补充资本需求。
瑞银发表报告表示，中国平安拟将发行35亿美元可转换债券，料全面转股後摊薄影响预计为3.3%，所得款项净额34.52亿美元拟用於进一步发展核心业务、增强资本、支持医疗保健和老年护理生态系统的战略举措，本次可转债的发行可以优化资本结构及多元化资金来源。
该行认为，监於美国利率高企和股市波动，中国企业今年发行可转换债券热潮并不完全令人意外，中国企业加快了可转换债券的销售步伐，尤其是科技业，指中国平安发行可转换债券不应让市场感到完全意外。该行予中国平安H股目标价56元，评级「买入」。
至於其他内险股方面，中国保险公司加大了偿二代第二期资本补充债或无固定期限资本债的发行力度，2014年上半年发行规模超过230亿元人民币，目在国内上市寿险公司中，截至2024年3月，中国人寿(02628.HK) +0.220 (+2.060%) 沽空 $4.65千万; 比率 14.339% 的核心偿付能力充足率最高，为155%，其次是人保(01339.HK) +0.020 (+0.733%) 沽空 $2.68百万; 比率 4.881% 旗下人保寿险(146%)、中国太平(00966.HK) +0.050 (+0.594%) 沽空 $5.26百万; 比率 18.924% 旗下太平人寿和新华保险(01336.HK) +0.260 (+1.769%) 沽空 $5.11百万; 比率 12.196% 均为143%，接近最低监管要求(50%)的近3倍。中国太保(02601.HK) +1.140 (+6.109%) 沽空 $5.29千万; 比率 18.112% 旗下太保寿险的核心偿付能力充足率为108%，但该公司已於2024年第二季发行了80亿人民币的永续债。在此前的投资者电话会议中，太保表示外部资本融资计划已基本完成，展望未来太保寻求透过提高利润率和ROE来有机地产生资本。(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-08-23 16:25。)
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