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《大行》中银国际降瑞声(02018.HK)目标价至47.2元 并购与非智能手机多元化业务抵消行业压力
推荐 4 利好 3 利淡 3 AASTOCKS新闻
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中银国际研究报告指出，瑞声科技(02018.HK)2025财年业绩表现良好，毛利率从2025年上半年的20.7%回升至下半年的23%，主要得益於营运杠杆效应以及高毛利项目的贡献。 该行表示，面对储存涨价危机，管理层认为瑞声科技在2026年将表现强劲，收入增速甚至能在2025年的基础上加速，毛利率持续改善，这得益於其提前进行的AI(VC散热/CDU)和汽车电子业务(车载音响)等多元化布局。又认为市场对此有积极解读。 中银国际小幅下调集团今明两年每股盈测各6%及7%，以反映安卓手机市场今年的行业压力影响，并将目标价从54港元下调至47.2港元(基於2026年18倍市盈率)；维持「买入」评级。(hc/da)AASTOCKS新闻 |
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