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《大行》摩通料长和 (00001.HK)核心业务全面改善令盈利续增 维持「增持」评级
推荐 2 利好 8 利淡 6 AASTOCKS新闻
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摩根大通研究报告指，长和(00001.HK)2025财年基本溢利按年增长7%，较摩通及市场共识预测分别高4%、2%，派息率按年增长5%。展望未来，撇除出售收益，预计集团因所有核心业务均有改善令盈利继续稳步增长。 摩通亦看到来自英国电力网络(UKPN)出售收益，以及透过油价上升令Cenovus Energy贡献增加(若WTI全年维持在每桶100美元，盈利将有35%上行空间)，为2026财年每股盈利及派息率带来上行空间。认为长和在核心业务改善的基础上，其资本循环方式仍具吸引力，维持「增持」评级。(hc/u) AASTOCKS新闻 |
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