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《大行》摩通：长实(01113.HK)短期内大规模投资机会微 维持「中性」评级
推荐 1 利好 4 利淡 1 AASTOCKS新闻
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摩根大通表示，长实集团(01113.HK)2025财年业绩大致符合预期，每股盈利及派息率分别年增2.7%及2.3%。投资物业重估前溢利119.6亿元，较市场预期低13%，但较该行预期高1%，主要由於英国啤酒餐饮集团Greene King减值高於预期。但全年派息1.78港元则较该行及市场预期高1%。 该行指出，撇除重大出售收益，今明两年盈利或因发展物业入帐减少而轻微受压。但计及出售英国电网(UKPN)的84亿港元收益，2026年盈利或飙升64%。该行认为，股息未必会与包含重大出售收益的每股盈利挂钩，预测2026财年派息率按年跌6%。市场关注会否从出售UKPN中派发特别股息，该行认为有可能，但非百分百确定。若派发，金额或与股息跌幅相若，以使全年股息(连特别息)持平。基於长实对全球宏观前景审慎，该行相信短期内未必有大规模的再投资，因集团对目前的净现金状况感到满意。维持对集团「中性」评级。(hc/u) AASTOCKS新闻 |
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