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《大行》里昂：长和(00001.HK)末期息略超预期 仍预期将退出电讯业务及出售港口资产
推荐 8 利好 8 利淡 5 AASTOCKS新闻
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里昂报告指，长和(00001.HK)去年下半年经常性溢利按年增长3%至110亿元，末期股息按年增6%至每股1.602元，符合该行预期，但较市场共识高3%。该行认为，尽管长和资产负债表强劲且现金流稳健，但短期内不会提高股东资本回报。就资本配置而言，该行从分析员会议上了解到，长和在地缘政治动荡中仍以机会主义态度物色收购项目，预期其派息比率很可能维持在基本溢利40%。 但该行仍认为长和有可能退出电讯业务，港口资产出售亦很可能发生，这些举措有望释放长和价值。长和多元化资产组合使其能更好应对不明朗，随着预期未来货币因素将带来顺风，能源价格上升带来的任何利润压力，可部分被Cenovus Energy较高的盈利以及港口业务可能较高的仓储收入所抵销。 该行维持对长和「跑赢大市」评级及目标价61元，并指长和现价较该行估算每股资产净值102元折让41%，折让幅度较十年平均大一个标准差。(fc/da)AASTOCKS新闻 |
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