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《大行》里昂：携程(TCOM.US)增长具韧性但监管调查不确定 降目标价至77美元
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里昂研究报告指，携程集团(09961.HK)去年第四季总收入及经调整EBIT按年分别增长21%及16%，至154亿元及32亿元人民币(下同)，分够较该行预期高4%及符合预期。期内国内旅游表现令人惊喜，录得近中十位数按年增长，受惠於需求强劲及价格回升；携程国际平台亦维持约60%的快速增长。 该行预期今年国内旅游需求强劲且价格上升，但反垄断调查带来的不确定因素可能对公司的佣金率及利润率构成压力。该行将2026及2027年经调整净利润预测分别下调8%及11%，携程(TCOM.US)美股目标价由82美元下调至77美元，不过料50亿美元的股份回购计划可提供一定支持，维持「跑赢大市」评级。(ss/u) AASTOCKS新闻 |
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