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《大行》大摩：宁德时代(300750.SZ)上季收入逊 净利润符预期
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摩根士丹利报告指，宁德时代(300750.SZ)第三季盈利为185亿元人民币(下同)，按年增长41%，符合市场共识，但较该行预估低1.6%。营收较该行预估低10%，主因营收确认量低於预期；电池出货量达180GWh，但仅约165GWh被确认计入营收。毛利率为25.8%，与该行预估一致，相较於2024年第三季因产品组合(偏向高端电动车型)较佳而形成的高基数27.7%。营业外项目表现优於预期。 总体而言，尽管单位毛利率受到汇率波动影响，但出货量保持强劲且超越该行今年以来的预期，净利率有所改善。评级「增持」，目标价490元人民币。(ad/w) AASTOCKS新闻 |
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