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《大行》美银证券升宁德时代(03750.HK)目标价至605港元 上季盈利略胜预期
推荐 3 利好 5 利淡 4 AASTOCKS新闻
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美银证券报告指，宁德时代(03750.HK)(300750.SZ)第三季营收为1,040亿元人民币，按年增长13%，按季增11%。毛利率为25.8%，按年下降1.9个百分点，按季增0.2个百分点，符合该行预期。经营利润(核心EBIT)为174亿元人民币，按年持平，按季增17%，营业利润率为16.7%，高於该行预估的16.1%。第三季净利润为185亿元人民币，按年增长41%，按季增12%，分别较该行的预测及市场共识高出6%及3%。第三季出货量约为180GWh，按年增长40%，按季增20%，其中80%/20%来自电动车/储能系统电池。第三季确认收入的销售量约为165GWh，单位净利润约为0.11元人民币/Wh，大致按年持平。 美银证券将宁德时代2025至2027年盈利预测上调3%、3%及3%。H股目标价由570港元升至605港元；A股目标价由467元人民币升至人民币495元。该行重申对其「买入」评级，考量因素包括其储能系统电池稳健的成长前景，以及其新电池技术应有助於其扩大市占率，并维持健康的利润率和强劲的海外出货增长前景。(ad/u) AASTOCKS新闻 |
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