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《大行》华泰证券升周大福(01929.HK)目标价19.4元 同店增速全面转正
推荐 3 利好 5 利淡 1 AASTOCKS新闻
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华泰证券研究报告指出，周大福(01929.HK)公布2026财年第二财季(7-9月)经营数据，集团零售额按年增长4.1%，其中中国内地/港澳及其他市场，按年分别增长3%、11.4%，季内集团不同地区及不同品类产品的同店销售增速全面转正，主因定价黄金、黄金镶嵌等定价产品销售表现亮眼，叠加低基数效应。 华泰证券表示，随着下半财年逐步进入黄金珠宝的消费旺季，以及集团在标志性系列产品方面不断发力、渠道优化稳步推进，看好周大福基本面持续向好。展望未来，该行预计周大福2026财年或保持较高的关店数量，2027财年公司净关店率有望下降。 考虑到周大福同店销售持续改善，华泰证券上调其2026财年至2028财年归母净利润6%、7%、7%，各至81.2亿、89.1亿、99亿港元。考虑到周大福作为行业龙头，同店销售持续向好，渠道调整有望助力盈利质量提升，给予2026财年24倍市盈率，对应目标价19.4港元(前值16港元，基於2026财年21倍市盈率)，维持「买入」评级。(hc/w)AASTOCKS新闻 |
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