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《大行》汇丰研究升紫金矿业(02899.HK)目标价至43元 维持「买入」评级
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汇丰研究发表报告指，紫金矿业(02899.HK)第三季盈利按年增长57%，略超该行预期，主要受惠於金价攀升、销量提升及一次性收益，充分抵销单位成本上升影响。毛利率达24%，按年提升6个百分点，得益於金价上涨及新矿场贡献。该行维持对其「买入」评级，目标价由41.8元上调至43元，估值具吸引力。 该行对紫金矿业维持乐观展望，认为公司优质资产支持产量增长稳步推进，2024至2027年预期盈利复合年增长率达31%。黄金产量与价格双升将提升毛利贡献，而铜价与金价上调假设则增强盈利可预测性。综合考量2025年第三季业绩、最新单位成本趋势及金价飙升因素，该行将紫金2025至2027年盈利预测分别上调5%、10%及6%。(ha/j) AASTOCKS新闻 |
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