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《大行》瑞银：比亚迪(01211.HK)处触底反弹拐点 重申「买入」看160元
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瑞银发表报告指，自从三周前比亚迪(01211.HK)第二季业绩盈利逊预期以来，投资者普遍存在看跌情绪。典型的忧虑包括市场份额被小型电动车制造商抢走、固定成本高昂导致利润受压等。相比之下，电池股表现良好，尤其宁德时代(300750.SZ)在过去一个月内上涨26%。 报告指，由於比亚迪本身是全球第二大EV/ESS电池制造商，其电池业务的对外销量不断增加，因此相信比亚迪的股价现正处於触底反弹的拐点。该行重申比亚迪「买入」评级，目标价160元。 除估值因素外，还有一些因素会触发比亚迪的重新评级。瑞银预计，随着公司成本结构调整，并受益於9月以来的旺季，比亚迪第三季和第四季的单车净利将从第二季的低谷中回升。对於2026年，得益於海外工厂的开业、分销网络的扩张及品牌知名度的提升，海外销售预计将进一步实现高两位数增长。如果海外销量增加50万辆，可能带来100亿元人民币的增量利润贡献。(ha/u)AASTOCKS新闻 |
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