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《大行》中金引述快手(01024.HK)毛利率以达60%为目标 对本地业务长期实现正向投资报酬率有信心
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中金发表报告指，快手(01024.HK)举行了今年投资者日，公司管理层提出毛利率以达到60%及费用率中主要销售费用率降至30%为目标，其中本地业务长期实现正向投资报酬率有信心。另外，公司指人工智能方面旗下可灵具备3至6个月的行业领先优势，未来将基於技术路径选择判断力、算法创新能力等继续保持优势。该行维持公司今明两年的盈利预测，维持评级「跑赢行业」，目标价下调15%至56元。 该行认为，快手核心业务实现稳健增长，营运效率提升加强利润释放能力，认为，今年上半年公司电商商品交易总额(GMV)及核心业务收入按年录得稳健增长，核心业务有望继续驱动公司收入增长；同时AI赋能、营运效率提升加强利润释放能力，次季毛利率与经调整净利率按年及按季均继续提升。该行建议关注公司後续利润释放的稳健性、股东回报执行进展，以及AI对公司业务赋能及商业化提效的进展。(vc/w) AASTOCKS新闻 |
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