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《大行》大和升中联重科(01157.HK)评级至「买入」 目标价下调至5.9元
推荐 14 利好 23 利淡 9 AASTOCKS新闻
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大和发表报告指出，预期中联重科(01157.HK)第二季应占溢利按年增长12%，经调整利润按年增长33%，另对其今年每股盈测下调19%，主要由於春节後国内上半年的需求低於预期等。但该行对公司2025至2026年毛利率预测上调各约1个百分点，认为新的先进起重机工厂可能在今年底投产，提升对其起重机业务的海外毛利率预测。 该行将中联重科2024至2026年的每股盈利预测下调6%至19%，对其评级由「跑赢大市」上调至「买入」，目标价由6.8元下调至5.9元，看好公司在2024至2026年的表现跑赢同业。该行认为公司股价近期下跌，或是由於市场对美国总统候选人特朗普如在11月初胜出，中美贸易紧张局势可能升级的忧虑所推动，但公司来自美国及欧洲的收入占比少於7%，意味着任何潜在的关税上调影响均有限。(jl/da)AASTOCKS新闻 |
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