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《大行》麦格理：续看好整体网游行业 微降网易(09999.HK)目标价至225元
推荐 12 利好 16 利淡 14 AASTOCKS新闻
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麦格理发表研究报告指，虽然宏观环境不景气，但游戏产业仍是一大亮点，持续推出优质游戏，如腾讯(00700.HK)的《地下城与勇士》、哔哩哔哩(09626.HK)(BILI.US)的《三国：谋定天下》等。进入夏季，该行对即将推出的更多高品质游戏保持乐观，这可能会成为进一步促进公司增长和盈利可见度的关键催化剂。该行相信，更成熟的产业将加快市场整合，将自然有利於领先的行业参与者。 该行表示，将游戏《地下城与勇士》的财年预测由60亿人民币大幅上调至180亿至200亿人民币，带动腾讯游戏收入预测上调5%。该行续看好整体网游行业，将腾讯目标价由473元调升约2%至481元。另一方面，虽然高基数效应和推出新游戏较少，同期网易-S(09999.HK)(NTES.US)iOS流水料按年扩大15%。 市场忧虑网易面对游戏产业监管，麦格理指出，虽然这对公司财务状况有短期影响，但目前市场预测游戏收入全年增长前景，在很大程度上已反映对监管调整的忧虑，因此该行对网易的看法不太悲观。然而，由於线上游戏竞争加剧，将网易盈利预测小幅下调1%至3%，并将其目标价由228元微降约1%至225元，续列该行精选买入名单。(sl/da)AASTOCKS新闻 |
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