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《回顾》中国宏桥(01378.HK)半年累升85%膺蓝筹升幅王 中海油润电列升幅三甲
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内地经济处於转型阶段，内地楼市下行带来负财富效应影响下，经济复苏基础不稳固，生产强但需求弱，电动车行业争相减价竞争，不利相关企业盈利，而反映市场对总体经济前景信心的信贷增长弱，内地首五个月CPI及PPI按年各升0.1%及跌2.4%，反映经济增长存在隐忧，令资金续追捧防守性较高的「中国特色的估值体系」(中特估)股份。商品价格上升推动中国宏桥(01378.HK)及中海油(00883.HK)半年累升85%及72.3%，成为半年蓝筹升幅榜头两位。华润电力(00836.HK)受惠电力市场改革及水力发电理想挤压煤价成本，半年累升53.1%成为半年升幅第三大蓝筹。 受美国《生物安全法案》影响及销售指引下调，拖累恒药明系股份表现。药明康德(02359.HK)及药明生物(02269.HK)半年累跌63.2%及61%，为半年跌幅最大蓝筹的第一及第二位。电动车股理想(02015.HK)押後纯电动车型推出日期令股价受压，以52.2%跌幅跻身半年跌幅最大蓝筹第三位。 科技股方面，腾讯(00700.HK)及美团(03690.HK)累升26.8%及35.7%，其中美团为半年升幅第一大恒生科技指数成分股。小米(01810.HK)亦受惠推出新车，半年累升5.6%。阿里(09988.HK)半年跌4.7%，落後於恒生指数同期的3.9%升幅。传统蓝筹方面，汇控(00005.HK)受派发出售业务特别股息及回购超预期支持，半年累升12.7%。中特估追捧潮推动，内银股工行(01398.HK)、建行(00939.HK)及中行(03988.HK)各累升21.5%至29.2%，电讯股联通(00762.HK)及中移动(00941.HK)半年累升46.3%及18.8%，煤炭股神华(01088.HK)半年累升34.4%。 【中宏桥中海油 受惠商品价格】 上半年蓝筹升幅王为中国宏桥，半年股价累升85%。受环境、采矿安全控制及品位下降问题影响，中国本土铝土矿供应受阻，令全球氧化铝市场进一步受制约，国际铝价今年以来累升10%。中资券商开源证券指2月初至6月中同期铝价涨幅10%及氧化铝价格涨幅17%，煤炭及预焙阳极价格各跌3%及涨3%，宏桥同期股价曾累升1.1倍，此轮上涨由铝价和氧化铝价格上涨以及主要外购原材料煤炭、预焙阳极价格低位运行带来的行情，因铝价和氧化铝价格高位运行、煤炭和预焙阳极价格低位震荡。而中国宏桥6月中发盈喜，料今年上半年净利润将较2023年同期增加220%左右。主要受惠集团铝合金产品及氧化铝产品销售价格上涨，产品毛利实现大幅增长。 中海油及华润电力上半年分别累升72.3%及53.1%，为升幅第二及第三大蓝筹。中海油首季纯利按年升24%，油气净产量升约10%，券商指中海油业绩受惠首季产油急速增长，并料全年产量或超越指引上限。 市场憧憬华润电力可受惠煤炭成本下降、燃煤电厂利用率提高，花旗料润电上半年多赚三成并超出市场预期，并指电力行业改革将带来更多可再生能源发电量的增加，基於燃煤电价受合同制约，以及可再生能源电价第四季上涨，电价下调风险可控。大摩4月曾发表报告指，煤炭价格下跌有利所有电力股，当中看好润电，基於润电今年股本回报率达16%、具更强劲的资产负债表及更高的可再生能源贡献。 药明系受美国《生物安全法案》影响，蓝筹股药明康德及药明生物半年累跌63.2%及61%，为半年跌幅最大蓝筹第一及第二位。电动车股理想半年累跌52.2%，为半年跌幅第三大蓝筹。理想面对纯电动车推出日期延至明年上半年，以及L7/8/9与MEGA车款减价影响。 【内银跑赢大市 腾讯美团造高】 重磅股汇丰控股(00005.HK)5月曾升穿70元创六年高，总计半年累升12.7%。该行公布首季业绩时宣布88亿美元分派，包括加拿大业务出售的特别股息及增加股份回购规模。内银股工行(01398.HK)、建行(00939.HK)及中行(03988.HK)半年累升21.5%、24.1%及29.2%，电讯股联通及中移动半年累升46.3%及18.8%。 科技股方面，腾讯及美团分别累升26.8%及35.7%，阿里则累跌4.7%。腾讯首季经调整溢利升54%远胜市场预期，美团首季多赚六成，经调整溢利达市场预期上限，而腾讯5月21日公布重磅游戏《地下城与勇士：起源》将正式上线。小米半年累升5.6%，公司3月推出首款电动车SU7，其後把今年交付目标增至最多12万辆。该股5月中曾升穿20元，创近两年半高。(fc/w/t) AASTOCKS新闻 |
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