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晨星维持腾讯(00700)公允价值预测800港元 AI投入的资本开支不令人担忧
推荐 11 利好 15 利淡 5 汇港资讯
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<汇港通讯> 晨星发报告指,维持对拥有宽护城河的腾讯(00700)800港元的公允价值预测。腾讯是一家复利增长型公司，拥有中国最具防御性的资产。近期增加人工智能(AI)投入,成本并非令人担忧，而是为维持长期复合增长而进行的再投资。 腾讯第四季收入同比增13%，经常性经营利润增长17%。展望2026年，管理层仍预期收入和利润将实现增长，但利润率可能会略有下降，因为公司将部分用於股票回购的资金转向AI投资。 腾讯计划在2026年将AI支出升一倍，资金来源是强劲的游戏和广告现金流，这项策略性举措合理。2026年计划的AI支出超过2025年营业利润的15%，显示公司对此目标的迫切性。 更有意义的短期回报可能来自AI对现有业务的增强,例如广告目标、内容推荐和游戏开发效率,而非像元宝这样的新产品。管理层已将AI升级与近期广告收入的加速增长直接挂钩。(JJ)新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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