麦格理发表研报指，周大福(01929.HK) +0.410 (+2.991%) 沽空 $2.28亿; 比率 47.384% 中国内地自营店、加盟店同店销售增长从2026年第二财季的7.6%、8.6%，提升至第三财季21.4%、26.3%；港澳同店销售增长从6.2%上升至14.3%。集团管理层预计，由於基期较高，即将到来的农历新年同店销售将录得低至中单位数增长；并将全年营收、同店销售增长指引从低单位数、中单位数，上调至低中单位数、中高单位数。
因产品组合利好、金价上涨及营运杠杆，麦格理将周大福2026至2028财年净利润预测分别上调3.6%、6%、4.5%；营收预测略微上调0.8%、0.9%、0.9%；毛利率上调1个百分点、0.9个百分点、0.6个百分点；息税前利润率上调0.3个百分点、0.9个百分点、0.6个百分点。
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麦格理基於不变2027财年15倍预测市盈率，将目标价上调5.9%，从18.7港元升至19.8港元；评级「跑赢大市」。(hc/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-01-22 16:25。)
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