在刚果(金)及赞比亚经营阴极铜冶炼业务的金浔资源(03636.HK)宣布在港招股,计划全球发售3,676.56万股H股,香港公开发售占约10%,国际配售部分占约90%,发售价为每股30元,预料集资最多约11亿元。每手买卖单位200股,入场费约6,060.51元。
招股期由今日(12月31日)起至明年1月6日止,预计会於明年1月9日上市,华泰国际为独家保荐人。按发售价30计,集资所得净额近10.43亿元,其中约80%将用於扩展核心业务,包括提升刚果(金)冶炼厂产能、为安徽省设施采购设备、进行战略性收购及完善昆明研发中心;约10%用於偿还银行借款;余下10%作营运资金及一般公司用途。
是次IPO引入8个基石投资者,包括曾在港上市的嘉能可、Stoneylake Global、North Rock、华夏基金(香港)、新亚洲富怡、联域集团、Zhengxin Group及欣旺达电子(300207.SZ) -1.040 (-3.825%) ,合共认购约6,026万美元等值股份,以发售价计算涉及约1,562.72万股,占是次发售股份约42.5%。(gc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
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