<匯港通訊> 恒生投資與招證資管(香港)合作推出「恒生招商彭博美國國債1-3年指數 ETF」(03436)及「恒生招商彭博美國國債7-10年指數 ETF」(03435)。恒生投資董事兼行政總裁李佩珊於記者會表示,美國國債普遍被視為低風險資產,而這兩隻 ETF 分別提供短期和中至長期兩種選項,讓投資者可靈活地按其風險胃納和理財目標來調整投資組合。
此外,她稱,這兩隻聯合品牌 ETF 亦提供非上類別基金單位以作分銷,包括大灣區的投資者可透過跨境理財通作出投資。自跨境理財通2.0實施後,今年3-7月南下流入本港的資金合計達682億元人民幣,較去年同期增加逾24倍。
李佩珊表示,南向的客戶多選擇風險較低的產品投資,若以1-5級作風險級別,客戶多選擇定存及派息產品這類1-2級風險的產品投資,以往南向客戶只可選擇3級或以下投資產品,但跨境理財通2.0實施後,債券的風險仍是要3級或以下,惟基金的投資風險已可達4級,所以已作了很大放寬。
招商證券資產管理(香港)主管、董事總經理周耿表示,在當前全球通脹逐步回落、美國利率自高位緩慢下降的宏觀背景下,1-3年短期美國國債 ETF 可以為客戶提供相對穩定的收益,而7-10年中長期美國國債 ETF 提供了在市場波動中捕捉收益的機會。
他稱,跨境理財通2.0即將把券商加入到試點範圍,意味著招商證劵憑借其豐富的內地客戶資源,將能夠通過這一全新跨境平台,為客戶提供更多優質的海外資產配置選擇。通過今次與恒生投資的合作,該行將充份發揮雙方在投資管理和營銷渠道等方面的互補優勢,進一步豐富產品線,為粵港澳大灣區投資者提供更加多元化、優質的服務體驗。
「恒生招商彭博美國國債1-3年指數 ETF」(03436)及「恒生招商彭博美國國債7-10年指數 ETF」(03435)將於9月16日於港交所(00388)上市,發行價為每單位78港元。每手交易數量為10個基金單位。上市類別基金單位的管理費為每年最高0.2%,預計全年經常性開支比率為0.46%。「恒生招商彭博美國國債1-3年指數 ETF」的年度跟蹤偏離度為-0.56%,而「恒生招商彭博美國國債7-10年指數 ETF」則為-0.61%。 (BC)
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