11月21日|中金發表報告指,金山雲第三季收入按年增長16%至18.9億元,符合市場預期;經調整EBITDA 達1.85億元,大幅超出市場預期,得益於有效的成本及費用管控。此外,公司披露與金山軟件及小米的關聯交易框架協議。據公告,2025年至2027年期間,來自金山軟件及小米的收入上限預計合計約為113億元。 報告指,考慮金山雲AI業務收入貢獻超預期,上調2024年和2025年收入預測2%和1.7%,至76.5億元和84.2億元;鑑於收入增長及營運槓桿釋放快於預期,上調經調整EBITDA預測15.8%和26.6%至5.52億元和11.8億元。該行維持“跑贏行業”評級;考慮公司業務結構優化,更為樂觀的增長及盈利前景,上調目標價8%至6.5美元。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯