里昂發表報告指,金山雲(KC.US) 第三季業績大致符合預期,總收入按年上升16%,主要受公有雲表現強勁及企業雲回升所帶動,經調整EBITDA利潤率進一步上升至9.8%。公司與小米及金山軟件續訂框架協議,合作關係更緊密,交易收入及融資上限提高成為亮點。同時關注小米自動駕駛帶來的收入上升空間。
里昂預期金山雲第四季的營收按年增長將加速至18%,而經調整EBITDA利潤率料將進一步改善至13%。該行調高2024和2025財政年度營收預測各1%和6%,上調經調整淨利預測6,400萬和1億人民幣,以反映強勁的AI業務增長。由於預測改變,該行將目標價由3美元調高至5.5美元,維持「跑贏大市」評級。
(ha/k)(美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
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