智通財經APP獲悉，總部位於加利福尼亞州格倫代爾的企業管理軟件公司ServiceTitan於週二公佈了其IPO計劃的具體條款。
根據公告，ServiceTitan計劃通過首次公開募股(IPO)發行880萬股股票，價格區間定為每股52至57美元。以區間中位數計算，該公司全面稀釋後的市值將達到56億美元。
ServiceTitan提供一套端到端的雲端軟件平台，專門為傳統行業的服務承包商管理和連接各種業務工作流程。其服務涵蓋多個行業，包括管道、電氣、暖通空調(HVAC)、車庫門、害蟲控制、園林綠化等。客户規模從家族式企業到大型連鎖企業不等。截至2024年7月31日的12個月內，ServiceTitan處理了620億美元的總交易額。截至2024年1月31日，公司擁有約8,000個活躍客户，這些客户年化賬單金額均超過10,000美元。
ServiceTitan成立於2007年，截至2024年7月31日的12個月內，錄得收入6.85億美元。該公司計劃以股票代碼“TTAN”在納斯達克上市。本次IPO的承銷商包括高盛、摩根士丹利、富國證券、花旗、KeyBanc Capital Markets、Truist Securities、Canaccord Genuity、Needham & Co.、Piper Sandler、Stifel和William Blair。此次發行預計將在2024年12月9日這一週內定價。
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