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《大行》瑞银：快手(01024.HK)可灵AI变现进展良好 升目标价至108元
推荐 43 利好 52 利淡 21 AASTOCKS新闻
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瑞银发表研究报告指，快手(01024.HK)旗下可灵AI今年1月至今App付费用户规模按月增长约3.5倍，日均收入水平提升约30%，反映其变现进展良好，目前可灵月活跃用户数已超越1,200万，相信主要受到去年底起一系列产品迭代的推动，乐见可灵AI正打入大众市场，较低的使用门槛将可推动用户参与度提升。 该行估计，影片类生成式AI全球潜在市场用户规模可达9,000万至1.4亿，年收入规模则介乎110亿至230亿美元，考虑到现时市场渗透率仍较低，相信可灵AI仍有较大增长空间，维持快手的「买入」评级，目标价由95港元上调至108港元，并将2026年可灵AI收入预测大幅上调至23亿元人民币。撇除来自可灵的亏损，瑞银预计快手今年核心业务(电商、广告和直播)的营收及经营利润分别增长9%及32%。(gc/u) AASTOCKS新闻 |
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