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《大行》花旗升中国中车(01766.HK)评级至「买入」 目标价上调至7.3元
推荐 8 利好 13 利淡 5 AASTOCKS新闻
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花旗发表研究报告表示，将中国中车(01766.HK)评级从「中性」上调至「买入」。该行表示，中国中车今年次季盈利按年增长31%，至41.9亿元人民币，超出初步业绩中点3%，还因中国国家铁路集团(CSRG)210组高铁动车组招标，使2025年至今动车组招标(278组)较2024年全年总量(245组)高出约14%。 花旗又将中国中车2025及2026年盈利预测分别上调9%和10%，以反映上半年好於预期的业绩及下半年乐观展望，後者得益於上述强劲的动车组招标；并将目标价从5.4元上调至7.3元，基於2025年预测每股盈利的13.5倍市盈率(之前为11倍)。花旗又预计中车2025年盈利按年增长15%，为「十三五」及「十四五」期间最高水平。花旗转而看好中车多於时代电气(03898.HK)，因铁路设备前景稳健，但对功率半导体盈利能力表示担忧。 花旗表示，中国国家铁路集团210组动车组招标後，预计下半年铁路设备前景稳定。监於今年至今，铁路客运量强劲增长及中国国家铁路集团相对较低的净负债率，花旗不排除所有订单於2025年下半年交付或年底前公布额外动车组招标的可能性。(hc/a)AASTOCKS新闻 |
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