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《大行》交银国际升先声药业(02096.HK)目标价至16.4元 维持「买入」评级
推荐 1 利好 1 利淡 3 AASTOCKS新闻
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交银国际发表报告指，先声药业(02096.HK)上半年取得强劲的业绩增长，新产品快速放量、叠加BD合作收入，驱动创新药整体收入增长26%。展望未来三年，该行认为公司即将进入研发成果集中落地的关键拐点，体现在至少5款创新药/新适应症有望获批上市；更多早期资产/技术平台有BD合作潜力。维持买入及重点推荐。 报告指，公司上半年业绩整体符合预期，收入和经调整净利润按年分别增长15%和21%，符合该行预期。毛利率提升1.6百分点至80.7%，反映高利润率创新药收入贡献提升；SG&A费用率略有上升，主因多款新品上市需投入更多商业化资源。 报告指，管理层更新了2025至2027年业绩指引，包括2025全年收入和经调整净利润按年增15%以上；2)2027年收入有望达到110亿元，对应20%的2025至2027年均复合增长率，经调整净利润增速将更高，2027年达到20亿元左右。该行将目标价由14.3港元升至16.4港元，维持「买入」评级。(ha/a)AASTOCKS新闻 |
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