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《大行》里昂：腾讯音乐(01698.HK)扩大可覆盖市场 目标价升至77.7元
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里昂研究报告指，腾讯音乐(01698.HK)在构建超级会员(SVIP)福利方面稳步推进，以及近期与SM娱乐加深的战略合作，增强该行对其进化为中国领先娱乐巨头的信心，扩展至音乐流媒体之外的1,000亿元人民币以上娱乐市场。 里昂将腾讯音乐2025及2026财年的收入预测上调0.5%和0.8%，调整後每股盈利预测上调0.3%及1.6%，因腾讯音乐优先提升每付费用户平均收入(ARPPU)、付费用户留存率及内容成本效率，同时付费用户净增量预测下调。里昂将估值基准推进至2026年中期，并将目标价由64.69港元上调至77.7港元；腾讯音乐(TME.US)美股目标价由16.7美元上调至20美元。股息收益率为1.6%。评级维持「跑赢大市」。(ad/u) AASTOCKS新闻 |
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