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《大行》高盛降快手(01024.HK)目标价至63元 外部广告增长成亮点
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高盛发表研报指，快手(01024.HK)第三季业绩大致符合预期，收入按年增长11%，Non-IFRS净利润增长24%，其中外部广告表现持续强劲，受惠於短剧需求上升，短剧目前对外部广告的贡献已提升至10%，并按季翻倍，认为快手在广告技术和用户转换率方面仍有较大增长空间，相信整体广告业务增长将继续超越预期，预测第四季及明年广告业务可按年增长15%以上。 高盛维持「买入」评级，目标价由67元降至63元，考虑到明年收入及盈利增幅或达双位数百分比，认为风险回报仍具吸引力，将今年全年收入预测上调至1,270.59亿元人民币，2025及2026年收入预测下调至1,394.6亿及1,519.4亿元人民币，并将2024至2026年净利润率预测下调最多1.1个百分点，以反映经营开支及对AI的研发投入增加，或拖累利润率扩张步伐。(gc/k) AASTOCKS新闻 |
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