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《大行》里昂升金山云(KC.US)目标价至5.5美元 在AI世代加强与小米和金山软件合作
推荐 7 利好 16 利淡 9 AASTOCKS新闻
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里昂发表报告指，金山云(KC.US)第三季业绩大致符合预期，总收入按年上升16%，主要受公有云表现强劲及企业云回升所带动，经调整EBITDA利润率进一步上升至9.8%。公司与小米及金山软件续订框架协议，合作关系更紧密，交易收入及融资上限提高成为亮点。同时关注小米自动驾驶带来的收入上升空间。 里昂预期金山云第四季的营收按年增长将加速至18%，而经调整EBITDA利润率料将进一步改善至13%。该行调高2024和2025财政年度营收预测各1%和6%，上调经调整净利预测6,400万和1亿人民币，以反映强劲的AI业务增长。由於预测改变，该行将目标价由3美元调高至5.5美元，维持「跑赢大市」评级。 (ha/k) AASTOCKS新闻 |
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