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《大行》中金升金山云(KC.US)目标价至6.5美元 业务结构优化
推荐 18 利好 22 利淡 10 AASTOCKS新闻
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中金发表报告指，金山云(KC.US)第三季收入按年增长16%至18.9亿元人民币(下同)，符合市场预期；经调整EBITDA 达1.85亿元，大幅超出市场预期，得益於有效的成本及费用管控。此外，公司披露与金山软件(03896.HK)及小米-W(01810.HK)的关联交易框架协议；据公告，2025年至2027年期间，来自金山软件及小米的收入上限预计合计约为113亿元。 报告指，考虑金山云AI业务收入贡献超预期，上调2024年和2025年收入预测2%和1.7%至76.5亿元和84.2亿元；鉴於收入增长及营运杠杆释放快於预期，上调经调整EBITDA预测15.8%和26.6%至5.52亿元和11.8亿元。维持「跑赢行业」评级；考虑公司业务结构优化，更为乐观的增长及盈利前景，上调金山云美股目标价8%至6.5美元。(ha/da) AASTOCKS新闻 |
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