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建银国际上调小米集团(01810)目标价6% 维持「跑赢大市」评级
推荐 20 利好 40 利淡 9 汇港资讯
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<汇港通讯> 建银国际发研报表示，上调小米集团(01810)2024-2026年经调整净利润预测分别5%/5%/6%，以计及该行对其智能手机、IoT产品和电动车较高的销售预测。目前，该行预测小米SU7在今明两年交货量分别13万/24万台，手机平均售价（ASP）为23.万/24万元人民币。基础SOTP估值，上调小米集团目标价6%，由31港元升至33港元，维持「跑赢大市」评级。 报告指，受惠於电动车销售、智能手机和IoT的强劲势头，今年第3季小米集团收入再创历史新高，录得925.1亿元人民币。 建银国际预计，2024年全年智能手机出货量将增16%，高於小米集团指引的目标的10-14%升幅。该行预计，集团2025年出货量将增5%，若零件价格稳定，毛利率则将持平。 对於今明两年全年，建银国际预计小米集团在家庭电器、平板电脑及可穿戴设备的推动下，IoT销售将有23%/10%的增长，但电视和笔记本电脑的疲弱将其抵消。 电动车业务方面，小米集团再次调高SU7全年目标。该行认爲，新目标是可以实现的，考虑到SU7目前良好的用户体验、小米品牌的声誉、用户黏性、无缝的生态系统整合「人-车-家」，以及足够的产能来实现新目标。该行预计全年电动车业务的毛利率为17%，净亏损为66亿元人民币。 (CW)新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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