智通財經APP獲悉,美國6月CPI數據提振9月降息預期,港股三大指數今日再度強勢,恆指成功站上萬八大關。截止收盤,恆生指數漲2.59%或461.05點,報18293.38點,全日成交額1194.32億港元;恆生國企指數漲2.52%,報6532.63點;恆生科技指數漲2.32%,報3782.08點。全周來看,恆指累漲2.77%,國指累漲2.36%,恆科指累漲5.15%。
安信國際指出,美國昨晚公佈的通脹數據令人鼓舞,不過,美股並沒受惠於良好的通脹數據。後市展望,從昨晚美股的“板塊輪動”現象來看,配合降息預期升温,資金有機會也輪動到落後的港股。國泰君安認為,經濟政策不確定性下降,海外降息趨勢確定,港股將震盪向上。
藍籌股表現
龍湖集團(00960)領漲藍籌。截至收盤,漲8.39%,報11.52港元,成交額1.71億港元,貢獻恆指3.44點。今年上半年,龍湖在全國43座城市共計交付121個項目,約5萬套品質住宅,20%項目實現提前一個月以上交付。交銀國際指出,樓市進入政策效果兑現期。短期內,在放寬政策密集出台的情況下,或有望迎來重估的交易機會。
其他藍籌股方面,恆基地產(00012)漲7.59%,報23.4港元,貢獻恆指3.92點;李寧(02331)漲7.42%,報16.22港元,貢獻恆指4.23點;華潤電力(00836)跌2.61%,報22.4港元,拖累恆指1.86點;東方海外國際(00316)跌1.12%,報115港元,拖累恆指0.28點。
熱門板塊方面
盤面上,大型科技股多數走高,美團、京東漲近5%,阿里巴巴收漲近4%。“奧運效應”有望催化運動鞋服消費;體育用品股走勢強勁;樓市進入政策效果兑現期,內房股全天走強;受惠於美聯儲降息預期提升,香港地產股多數上漲;豬肉概念股、餐飲股、醫藥股、內銀股等紛紛走高。另一邊,哈馬斯初步通過停火提議,航運股延續跌勢;黃金股高開後下挫;半導體、蘋果概念股、電力股等疲軟。
1.
內房股全天強勢。截至收盤,世茂集團(00813)漲14.29%,報0.8港元;新城發展(01030)漲9.35%,報1.52港元;龍湖集團(00960)漲8.39%,報11.52港元;雅居樂集團(03383)漲7.84%,報0.55港元。
中指研究院日前發佈2024上半年中國房地產企業交付規模排行榜。榜單顯示,15家企業交付套數超2萬套,碧桂園、綠地控股、萬科、中海地產、綠城中國、融創中國、新城控股、龍湖集團等8家企業交付套數超5萬套,居首的碧桂園交付規模更是達到15.45萬套。交付規模排名前十的房企,合計交付套數超過67.6萬套。方正證券指出,517新政明確了中央穩地產的決心,各能級城市加速跟進,政策釋放效果已於成交端有所體現。展望後市,保交房步入攻堅時刻,目標達成亟需多端政策發力呵護,新一輪政策釋放已開啟,看好地產持續修復。
2. 醫藥股繼續走高。截至收盤,康諾亞-B(02162)漲5.85%,報34.4港元;諾誠健華(09969)漲5.2%,報5.06港元;康方生物(09926)漲4.96%,報40.2港元;金斯瑞生物科技(01548)漲4.38%,報10港元。
美國6月CPI超預期放緩,9月降息概率衝至近90%。太平洋證券指出,未來隨着美聯儲加息週期結束,流動性逐步寬鬆有望帶來投融資回暖,海外需求將先於本土需求改善。此外,《全鏈條支持創新藥發展實施方案》近期出台釋放積極信號。東吳證券認為,具體條款有望近期落地,疊加創新藥板塊處於歷史相對底部位置,下半年有ESMO大會、WCLC大會、醫保談判、創新藥出海預期等多重催化,創新藥板塊有望走強。
3.
內銀股表現亮眼。截至收盤,招商銀行(03968)漲4.71%,報35.6港元;農業銀行(01288)漲2.96%,報3.48港元;工商銀行(01398)漲2.75%,報4.48港元;中國銀行(03988)漲2.57%,報3.59港元。
根據多家上市銀行公告,本週將有包括交通銀行、郵儲銀行、建設銀行、招商銀行等在內的12家銀行進行分紅,合計派發A股現金紅利超過1300億元。整體看來,41家有分紅方案的上市銀行大多集中在6月、7月完成派發,而從此前年報披露數據來看,今年六家國有大行分紅金額將高達4133.41億元。
華福證券指出,今年以來銀行板塊的行情有三方面的驅動因素。一是股息率選股邏輯在板塊內的擴散,高股息策略從國有行擴散到中小行。二是地產政策的放鬆。三是市場對於銀行淨息差下行斜率放緩以及基本面即將見底的期待。往後看,銀行板塊要更多檢驗前期政策的效果以及未來基本面的走勢。
4.
航運股延續跌勢。截至收盤,中遠海能(01138)跌3.72%,報9.07港元;中遠海控(01919)跌3.52%,報11.5港元;中遠海發(02866)跌1.96%,報1港元;東方海外國際(00316)跌1.12%,報115港元。
7月11日,集運歐線期貨主力08合約與次主力10合約低開低走,多個合約跌停。大和研報指出,哈馬斯接受停火協議將令中東局勢在短期內得以改善,市場預期若成事,航運價格可能會恢復至紅海航線受阻前水平。大和指,由於航運股的股價一直受到運價大幅上漲的支持,雖然航運價格未必會即時回落,但最新事態發展預期仍會對航運企業的股價構成較大壓力,投資者預期會率先獲利離場,中遠海控、東方海外及海豐國際料進一步受壓。
5.
黃金股衝高回落。截至收盤,山東黃金(01787)跌2.59%,報16.54港元;中國黃金國際(02099)跌2%,報51.45港元;紫金礦業(02899)跌0.23%,報17.58港元。
昨晚美國公佈6月通脹數據,整體和核心CPI均明顯低於市場預期,數據公佈後,利率期貨完全定價9月降息。隔夜黃金、白銀短線走高,現貨黃金突破2400美元/盎司關口,為5月22日以來首次。受此消息刺激,黃金股早盤集體高開,但隨即大幅下挫,山東黃金領跌板塊其他成分股。
山東黃金昨日公佈,預計2024年上半年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣12.50億元至人民幣14.50億元,同比增加42.07%到64.81%。摩根士丹利指出,剔除一次性影響後核心淨利潤將同比增長45%至68%,達到12.8億至14.8億元人民幣,意味着次季盈利將在5.5億至7.5億元之間,同比持平或錄得下跌,表現令人失望。
熱門異動股
1.
長江基建集團(01038)顯著走高。截至收盤,漲6.37%,報49.25港元。
長江基建集團發佈公告,公司不時考慮及評估不同的策略性機遇,為股東創造最大價值。目前正在考慮的機遇之一,是在不進行任何集資的情況下,將公司股份在海外證券交易所(例如倫敦證券交易所)進行潛在第二及額外上市。
2.
舜宇光學(02382)逆勢上揚,截至收盤,漲3.84%,報50.05港元。
里昂表示,舜宇光學科技今年上半年主要手機及車載產品出貨量表現穩固,同時對盈利敏感度較高的手機攝像模組業務產品組合和毛利率均有所改善,憧憬公司中期業績穩固,料其將發盈喜。
3.
中國鋁業(02600)發佈盈喜,截至收盤,漲3.77%,報5.5港元。
花旗發佈研究報告稱,公司預測今年中期純利將達65億至73億元人民幣,即同比增長90%至114%,達到該行全年預測的72%至81%,以及市場普遍預期的71%至80%,勝於預期。予其“買入”評級,目標價7.88港元。
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