智通財經APP獲悉,安信國際發佈研究報告稱,維持安踏體育(02020)“買入”評級,預測2024-2026年EPS為4.26/4.88/5.46元,目標價115港元。公司作為中國體育用品行業的龍頭企業,將優先享受行業發展帶來的紅利。
安踏主品牌24Q2同比實現高單位數增長,大貨和兒童分別實現高單位數和中單位數增長,環比提速。線下同比中單位數增長,電商同比增長20-25%。24H1主品牌同比增長中單位數(接近高單位數)。年初至今目標完成率為100%。庫存和折扣保持良好,庫銷比維持在5以下,整體折扣環比改善1pp。
新品方面,6月發佈專為大眾打造的慢跑緩震科技平台PG7,搭載PG7科技的安踏旅步和安踏旅途分別售價399/299元,持續鞏固大眾定位,預計也帶動跑步品類快速增長。此外,歐文系列將在下半年開始走量,未來持續帶動籃球品類表現。同時,主品牌在頂級商圈推出安踏冠軍及ANTASNEAKERVERSE等尖端店型,並在奧萊推出超級安踏店型,持續提升店效。
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