7月22日|國泰君安研報指出,考慮到國平安24Q2權益市場表現好於23年同期,預計買賣價差收益好於23年同期將帶來利潤的邊際改善。預計公司24H1歸母淨利潤同比6.0%,環比24Q1由負轉正;考慮到壽險、產險等核心業務板塊業務改善帶來正向貢獻,同時資管減值壓力減小,預計24H1集團歸母營運利潤同比1.4%,其中壽險歸母營運利潤同比2.5%。考慮到公司分紅政策掛鈎營運利潤,預計中期分紅將同比提升。維持“增持”評級。